Registrera och redigera leverantörer
I leverantörsregistret kan du lägga till nya Leverantörer, redigera information på tidigare Leverantörer, ange Leveransadresser, Kontaktpersoner och mycket mer. Här har du har åtkomst till Leverantörens huvudbok, dessutom kan du se saldot på de fakturor som kommit in samt hur mycket av detta som förfallit till betalning.
Lägg till en ny leverantör
Du måste ange minst en Leverantörsgrupp och en grundinställning för leverantörer innan du kan ange en ny leverantör.
- Klicka på Bokföring > Sökningar och listor > Leverantörer.
- Klicka på
Ny leverantör ovanför listområdet. - Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Nr | Ange önskat nummer på leverantören. Numret måste vara unikt för den här leverantören. Endast heltal. Om du valde alternativet ”Automatiskt numreringsförslag” under ”Leverantörsinställning” fylls fältet i automatiskt. |
| Namn | Leverantörens namn. |
| Leverantörsgrupp | Ange vilken grupp som leverantören ska tillhöra. |
| E-post | Leverantörens e-postadress. |
| Åtkomst | Välj Spärrat för att förhindra att verifikationer registreras på leverantören. Detta kan t.ex. vara praktiskt om leverantören inte längre används av ditt företag. |
| Automatiskt motkonto | Det här kostnadskontot kommer upp som ett förslag men kan redigeras. |
| Org-/momsnr | Leverantörens organisationsnummer. |
| Adress | Gatuadress eller boxnummer. |
| Postnr | Leverantörens postnummer. |
| Ort | Leverantörens ort. |
| Land | Leverantörens land. |
| Moms | Ange om leverantören finns i Sverige, inom EU eller i utlandet. |
| Valuta | Valutan kommer upp som förslag. |
| Betalningsvillkor | Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor. |
| Bankkonto | Leverantörens bankkontonummer. |
| Betalningstyp | Ange Leverantörens Bank- Plusgiro eller Bankkonto. Måste anges om du ska skapa bankfil. |
| Attention | Din kontaktperson hos leverantören. |
| Er ref | Välj befintlig kontaktperson eller skapa en ny kontaktperson. |
| Vår ref | Välj befintlig medarbetare eller skapa en ny medarbetare i listan Medarbetare |
| Leverantörspåslag | Endast om tilläggsmodulen lager är aktiverad Påslaget är en procentsats för tex. frakt som läggs på kostnaden på leverantörens faktura. |
| Automatisk text | Text för interna syften som föreslås men som kan redigeras varje gång du registrerar en faktura från leverantören. Högst 500 tecken. |
Obs! När data en gång har bokförts på leverantören kan du inte ta bort leverantörskontot.
Huvudbok/leverantör
Listan över leverantörer innehåller en huvudbok för varje leverantör. Den kommer du åt om du klickar på ikonen 
på raden på leverantören. I huvudboken visas alla verifikationer som bokförts på leverantören (som inte har stängts). Du kan visa en huvudbok genom att klicka på Huvudbok/leverantör till höger om valfri leverantör.
Läs mer om funktionerna i Huvudboken
Reskontra/leverantör
I listan över Leverantörer hittar du ikonen Öppna fakturor 
. Här hittar du alla öppna poster för en viss leverantör. Under öppna poster kan du kvitta öppna poster emot varandra.
Huvudbok och Leverantörsreskontra
Registrera leverantörsfaktura och betalning
Automatisk kvittning av poster
Läs in ett befintligt leverantörsregister