Rätta eller korrigera bokförda verifikat

Observera att du inte kan rätta systemgenererade poster, eller kundfakturor på detta sätt.
Kundfakturor skickade från faktureringsfliken kan istället krediteras. Läs här hur du går tillväga.

Rätta ett bokfört verifikat

Du kan komma åt och rätta poster ifrån Huvudboken bland annat från Kontoplanen samt Leverantörens- och Kundenshuvudbok. Du kan även leta efter ett specifikt verifikat under Bokföring och Transaktionsregistret.

1. För att komma åt Huvudboken kan du välja:
   1. Konto: Bokföring >Kontoplan >Välj konto>Klicka på huvudbok till höger.
   2. Leverantör: Bokföring> Leverantörer> Huvudbok/leverantör.
   3. Kund: Fakturering > Kunder > Huvudbok/ Kund.
   4. Verifikat: Bokföring > Transaktioner> Fyll i fälten för att få upp den information du vill ha
2. Från huvudboken klickar du på Visa transaktioner till höger.
   

1. Klicka på knapparna ovanför listområdet:
   1. Kopiera: Gör det möjligt att bokföra identiska verifikationer (t.ex. lönelistor med många poster varje månad).
   2. Vänd: Vänd +/- om du har krediterat ett konto som skulle ha debiterats klickar du på vänd. (En ursprunglig debetpost på 1000kr kommer att krediteras med 2000kr så att saldot blir -1000kr)
   3. Återför: Funktionen Återför används för att nolla ut eller redigera ett felaktigt verifikat som blivit bokfört. (En ursprunglig debetpost på 1000kr kommer att krediteras med 1000kr så att saldot blir 0)
2. Överför: Klicka på valfri av ovanstående knappar och välj kassaboken som verifikationen ska överföras till.
3. Klicka på OK.
4. Verifikatet kommer då automatiskt att genereras i den kassabok du valt. Tänk på att det ursprungliga verifikatet kommer att ligga kvar i huvudboken och att de verifikat som hamnar i kassaboken är rättningsrader.

Läs mer om Huvudboken och drilldownfunktioner här