Kundbetalningar

1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > Välj kassabok Kundbetalningar.
   
2. Klicka på Ny post ovanför listområdet.
   
3. Ange information i fälten.
   
4. Klicka på OK.
   

Bokför kundbetalningar
Exempel registrera en kundbetalning
Information om fälten

Fält	Beskrivning
Typ	Välj den verifikationstyp som du vill registrera, här kundbetalning. Detta fält kan vara låst till en viss typ av verifikat.
Datum	Ange datumet för transaktionen.
Kundnr	Ange önskat kundnummer eller välj en kund genom att klicka på ikonen
D/K	Ange om beloppet är debet eller kredit.
Belopp	Beloppet för posten (bruttobelopp).
Valuta	Välj valutan för det bokförda beloppet.
Verifikation	Verifikationsnumret anges automatiskt men det går att redigera.
Motkonto	Ange önskat kontonummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen .
Moms	Som regel anges inte moms på in- utbetalningar
Text	Ange en kort text som beskriver posten.
Fakturanr	Numret på kundens faktura. Har du angett kundens fakturanummer när du registrerade kundfakturan, kommer du automatiskt få upp kunden och beloppet som fakturan gällde.

Om du vill att systemet automatiskt ska kvitta kundbetalningar mot rätt faktura vid bokföring måste du ange kundens fakturanummer när du registrerar kundens betalning. Det samma gäller vid leverantörsbetalningar, för att fakturan och inbetalningen ska kvittas automatiskt måste du ange kundens fakturanummer. Läs mer här om hur du kvittar poster manuellt

Till toppen av sidan
Tillbaka till registrera verifikat
Tillbaka till bokföring