Registrera fakturor
Här beskrivs hur du går tillväga för att registrera fakturor.
Observera att du måste ha lagt upp minst en artikel och en kund för att kunna registrera din faktura.
Så här registrerar du fakturor
- Klicka på Fakturering > Kunder > Ny offert/order/faktura.
- Klicka på
Ny faktura till höger.- Om alternativet Standard nytt dokument har markerats i Kundinställningen visas angivet dokument.
- Om alternativet Visa alternativ har markerats i Kundinställningen ombeds du välja dokument.
- Välj Faktura för att skapa en faktura eller kreditnota.
- Klicka på OK.
I faktureringsgränssnittet kan du lägga till artiklar på fakturan genom att klicka på 
ny fakturarad.
Du kan ändra information så som Leveransadress, Referenser och Betalningsvillkor genom att klicka på 
redigera.
Information om fälten
Dagens datum, offert/order/fakturanummer och kunduppgifterna (enligt kundöversikten) anges automatiskt av e-conomic.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Faktura till | Kundens namn, adress, kontaktperson, samt EAN-nr och Konteringsnummer. |
| Leveransadress | Välj eller ange en ny leveransadress, Leveransdatum och Leveransvillkor. |
| Referenser | Välj referenser. |
| Rubrik | Dokumentets rubrik. Den här rubriken visas även som text vid posten i huvudboken för kunden. |
| Textrad 1 / 2 | Allmän text för dokumentet. |
| Övrig ref | Ytterligare en referens förutom Vår ref och Er ref. |
| Vår ref | Välj befintlig medarbetare eller ange en medarbetare i listan Medarbetare. Det här fältet kan användas för att hantera t.ex. försäljningsstatistik. |
| Er ref | Välj befintlig kontaktperson. |
| Betalningsvillkor osv | Välj ett betalningsvillkor. |
| Valuta | Här kan du ändra valuta och valutakurser |
| Moms (Ja/Nej) | Välj om du ska fakturera kunden med eller utan moms. Under artikelgrupper anges de försäljningskonton som används för momspliktig respektive momsbefriad försäljning. Observera! att du måste ha angett ett konto för momsbefriad försäljning för i artikelgrupperna för att momsen ska bokföras korrekt. Är det en utlandskund du ska fakturera kontrollera att du har satt rätt momsområde på kunden. |
| Layout | Har du flera fakturalayouter kan du välja layout här. |
| Avrundningsprincip | Här kan du ändra avrundningsprincip om du vill använda någon annan avrundning än den generella avrundningspricipen som du anger under systemkonton. |
