Registrera offerter
Observera att du måste ha lagt till minst en artikel och en kund för att kunna registrera offerter.
Upprätta offerter
- Klicka på Fakturering > Kunder.
- Klicka på
Ny offert till höger.- Om alternativet Standard nytt dokument har markerats i Kundinställningen visas angivet dokument.
- Om alternativet Visa alternativ har markerats i Kundinställningen ombeds du välja dokument.
- Välj Offert.
- Klicka på OK.
I gränssnittet kan du lägga till artiklar på offerten genom att klicka på ikonen ny offertrad.
Du kan ändra information så som Kundensfakturaadress, Leveransadress, Referenser och Betalningsvillkor genom att klicka på 
redigera.
Information om fälten
Dagens datum, offertnummer och kunduppgifterna (enligt kundöversikten) anges automatiskt av e-conomic.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Offert till | Kundens namn och adress kontaktperson, samt EAN-nr och Konteringsnummer. |
| Leveransadress | Välj eller ange en ny leveransadress, Leveransdatum och Leveransvillkor. |
| Referenser | Välj referenser. |
| Rubrik | Dokumentets rubrik. Den här rubriken visas även som text vid posten i huvudboken för kunden. |
| Textrad 1 / 2 | Allmän text för dokumentet. |
| Övrig ref | Ytterligare en referens förutom Vår ref och Er ref. |
| Vår ref | Välj befintlig medarbetare eller ange en medarbetare i listan Medarbetare. Det här fältet kan användas för att hantera t.ex. försäljningsstatistik. |
| Er ref | Välj befintlig kontaktperson. |
| Betalningsvillkor osv | Välj ett betalningsvillkor. |
| Valuta | Här kan du ändra valuta och valutakurser |
| Moms (Ja/Nej) | Välj om du ska fakturera kunden med eller utan moms. Under artikelgrupper anges de försäljningskonton som används för momspliktig respektive momsbefriad försäljning. Observera! att du måste ha angett ett konto för momsbefriad försäljning för i artikelgrupperna för att momsen ska bokföras korrekt. Är det en utlandskund du ska fakturera kontrollera att du har satt rätt momsområde på kunden. |
| Layout | Har du flera fakturalayouter kan du välja layout här. |
| Avrundningsprincip | Här kan du ändra avrundningsprincip om du vill använda någon annan avrundning än den generella avrundningspricipen som du anger under systemkonton. |
Redigera offertrader
Ny offertrad
- Klicka på
Ny offertrad - Redigera fälten.
- Klicka på Ok.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Artikelnr: | Välj befintliga artiklar eller skapa nya artiklar. |
| Artikelnamn: | Fältet fylls i automatiskt men det går att redigera. |
| Kvantitet: | Kvantitet av den angivna artikeln. |
| Pris: | Fältet fylls i automatiskt men det går att redigera. |
| Enhet: | Enhet för artikeln. |
| Rabatt i %: | Önskad rabatt i procent. |
Om du vill lägga till fler rader klickar du på 
Ny offertrad igen.
Om du vill ange valfri text lägger du till en rad och skriver texten i fältet Artikelnamn.
Använd ikonerna till höger för att flytta, kopiera , ta bort eller redigera raderna efter att du har skapat dem:
Om du vill sortera om raderna klickar du på ikonen Flytta rad till höger och anger sedan radens nya plats.
Om du vill skapa flera identiska rader klickar du på ikonen Kopiera till höger.
Om du vill ta bort flera rader åt gången klickar du på Markera alla/Avmarkera alla och sedan Ta bort till höger ovanför kolumnerna.
Om du vill redigera en rad klickar du på ikonen redigera till höger.
Med hjälp av ikonerna ovanför offertraderna kan du hantera dokumentet genom hela processen.
Klicka på Ny offertrad för att lägga till en ny artikel- eller textrad.
Klicka på Visa offert för att förhandsgranska dokumentet. Dokumentet markeras med Utkast tills det har skickats.
Klicka på Uppgradera till order om du vill ändra en offert till en order.
Skicka Offert
Skriv ut eller e-posta offerter i systemet genom att:
Klicka på Skicka offert.
Klicka på Visa offert om du vill skriva ut offerten. Då skapas en PDF-fil som du kan skriva ut och skicka till kunden.
Klicka på Registrera som skickad om du inte vill skicka offerten som e-post.
Klicka på Skicka som e-post om du vill skicka offerten som e-post till kunden. Här kan du läsa mer om hur du kan anpassa och spara ämne och brödtext när du skickar offerter med e-post.
Ta bort ej skickade offerter
Offerter som har påbörjats men ännu inte har bokförts finns tillgängliga i undermenyn till vänster:
Fliken Fakturering > Offerter.
Stegen för att ta bort ej skickade offerter:
- Klicka på Fakturering > Välj offert i vänstermenyn.
- Klicka på det röda krysset på raden för den offert som du vill ta bort.
- Klicka OK i popuprutan.
Till toppen på sidan
Tillbaka till ny offert, order, faktura
Tillbaka till Lager & Inköp