e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartFakturering Ny-offert

Registrera ny offert

Innan man börjar bör man helst ha registrerat sitt kund- och artikelregister.
Tänk på att även om man säljer varor och/eller tjänster ska detta läggas upp som artiklar.

Så här gör du

  1. Klicka på 'Fakturering' i huvudmenyn
  2. Klicka på 'Offerter'
  3. Klicka på 'Ny offert'
  4. Klicka på 'Lägg till kund' > välj din kund > den information som du har angivit på kunden visas i ditt utkast
  5. Klicka på 'Ny offertrad' > välj din artikel på 'Artikelnr' > den information du har angivit på artikeln visas > redigera det du behöver annars sparar du
    Ska du lägga till fler rader är det smidigt att använda sig av 'Spara & ny' knappen.
  6. När du är klar, ta en titt på din offert genom att klicka på 'Visa offert' och ett utkast av din offert visas som pdf
  7. När du är redo för att skicka din offert klickar du på 'Skicka offert'

Information om fälten

Fält Beskrivning
LeveransadressVälj eller ange en ny leveransadress, Leveransdatum och Leveransvillkor.
Momsområde Inhemsk med moms, EU, Utlandet eller inhemsk utan moms. Detta styr vilket intäktskonto som används vid bokning av fakturan.
RubrikDokumentets rubrik. Den här rubriken visas även som text vid posten i huvudboken för kunden.
Textrad 1 / 2Allmän text för dokumentet.
Övrig refYtterligare en referens förutom Vår ref och Er ref.
Vår refVälj befintlig medarbetare eller ange en medarbetare i listan Medarbetare. Det här fältet kan användas för att hantera t.ex. försäljningsstatistik.
Er ref Välj befintlig kontaktperson.
Betalningsvillkor osvVälj ett betalningsvillkor.
ValutaHär kan du ändra valuta och valutakurser
LayoutHar du flera fakturalayouter kan du välja layout här.
Avrundningsprincip Här kan du ändra avrundningsprincip om du vill använda någon annan avrundning än den generella avrundningsprincipen som du anger under systemkonton.

Tänk på

  • Har du inte skickat offerten kan du enkelt redigera den genom att lägga till extrarader, ta bort rader eller redigera befintliga rader.
  • Har du skickat offerten men vill redigera den ändå måste du klicka på knappen 'Ta bort status skickad'. Sedan kan du redigera offerten.
  • Om du inte registrerar offerten som skickat kommer den inte att finnas i systemet efter att du har överfört/konverterat till faktura.
  • Härifrån kan du även konvertera offerten till Order eller Faktura genom att klicka på knapparna 'Konvertera till Order' eller 'Konvertera till Faktura'.
  • Man kan registrera nya kunder/artiklar i samband med skapandet av offerten genom att klicka på ikonen 'Sök i lista' > Ny kund/artikel.
  • Försäljningspriset man anger i 'Ny offerrad' är netto om inget annat har angetts via kundinställning.

Relaterade ämnen

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Fakturering

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

fakturering/ny-offert · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab