Registrera en order
Här beskrivs hur du går tillväga för att registrera order.
Observera att du måste ha lagt till minst en artikel och en kund för att kunna registrera order.
Så här uppgraderar du offerter till order:
- Klicka på Fakturering > Kunder > Offerter.
- Klicka på
Redigera till höger. - Klicka på
Uppgradera till order ovanför listfönstret. - Klicka på Ok.
Den nya ordern förses med ett nummer och läggs under Order i undermenyn till vänster.
Arbetar du inte med offerter kan du naturligtvis även registrera ordern direkt:
Så här upprättar du orderbekräftelser
- Klicka på Fakturering > Kunder.
- Klicka på
Ny order till höger.- Om alternativet Standard nytt dokument har markerats i Kundinställningen visas angivet dokument.
- Om alternativet Visa alternativ har markerats i Kundinställningen ombeds du välja dokument.
- Välj Order.
- Klicka på OK.
Du kan ändra information så som Kundens fakturaadress, Leveransadress, Referenser och Betalningsvillkor genom att klicka på ikonen redigera. 
ovanför listvyn.
Information om fälten
Dagens datum, ordernummer och kunduppgifterna (enligt kundöversikten) anges automatiskt av e-conomic.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Order till | Kundens namn och adress kontaktperson, samt EAN-nr och Konteringsnummer. |
| Leveransadress | Välj eller ange en ny leveransadress, Leveransdatum och Leveransvillkor. |
| Referenser | Välj referenser. |
| Rubrik | Dokumentets rubrik. Den här rubriken visas även som text vid posten i huvudboken för kunden. |
| Textrad 1 / 2 | Allmän text för dokumentet. |
| Övrig ref | Ytterligare en referens förutom Vår ref och Er ref. |
| Vår ref | Välj befintlig medarbetare eller ange en medarbetare i listan Medarbetare. Det här fältet kan användas för att hantera t.ex. försäljningsstatistik. |
| Er ref | Välj befintlig kontaktperson. |
| Betalningsvillkor osv | Välj ett betalningsvillkor. |
| Valuta | Här kan du ändra valuta och valutakurser |
| Moms (Ja/Nej) | Välj om du ska fakturera kunden med eller utan moms. Under artikelgrupper anges de försäljningskonton som används för momspliktig respektive momsbefriad försäljning. Observera! att du måste ha angett ett konto för momsbefriad försäljning för i artikelgrupperna för att momsen ska bokföras korrekt. Är det en utlandskund du ska fakturera kontrollera att du har satt rätt momsområde på kunden. |
| Layout | Har du flera fakturalayouter kan du välja layout här. |
| Avrundningsprincip | Här kan du ändra avrundningsprincip om du vill använda någon annan avrundning än den generella avrundningspricipen som du anger under systemkonton. |
Lägg till och redigera orderrader
Ny orderrad
- Klicka på
Ny orderrad - Redigera fälten.
- Klicka på Ok.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Artikelnr: | Välj befintliga artiklar eller skapa nya artiklar. |
| Artikelnamn: | Fältet fylls i automatiskt men det går att redigera. |
| Kvantitet: | Kvantitet av den angivna artikeln. |
| Pris: | Fältet fylls i automatiskt men det går att redigera. |
| Enhet: | Enhet för artikeln. |
| Rabatt i %: | Önskad rabatt i procent. |
Om du vill lägga till fler rader klickar du på 
Ny orderrad igen.
Om du vill ange valfri text lägger du till en rad och skriver texten i fältet Artikelnamn.
Använd ikonerna till höger för att flytta, kopiera , ta bort eller redigera raderna efter att du har skapat dem:
Om du vill sortera om raderna klickar du på ikonen Flytta rad till höger och anger sedan radens nya plats.
Om du vill skapa flera identiska rader klickar du på ikonen Kopiera till höger.
Om du vill ta bort flera rader åt gången klickar du på Markera alla/Avmarkera alla och sedan Ta bort till höger ovanför kolumnerna.
Om du vill redigera en rad klickar du på ikonen redigera till höger.
Med hjälp av ikonerna ovanför orderraderna kan du hantera dokumentet genom hela processen.
Klicka på Ny orderrad för att lägga till en ny artikel- eller textrad.
Klicka på Visa order för att förhandsgranska dokumentet. Dokumentet markeras med Utkast tills det har skickats.
Klicka på Uppgradera till faktura om du vill ändra en order till en faktura.
Skicka Orderbekräftelse
Skriv ut eller e-posta order i systemet genom att klicka på 
Skicka order.
Klicka på Visa order om du vill skriva ut orden. Då skapas en PDF-fil som du kan skriva ut och skicka till kunden.
Klicka på Registrera som skickad om du inte vill skicka orden som e-post.
Klicka på Skicka som e-post om du vill skicka orden som e-post till kunden. Här kan du läsa mer om hur du gör personliga inställningar i tex. Ämne och Brödtextfältet. när du skickar en order med e-post
Ta bort orderbekräftelser
Order som har påbörjats men ännu inte har bokförts finns tillgängliga i Order i undermenyn till vänster på fliken Fakturering
- Klicka på Fakturering > Välj offert eller order i vänstermenyn.
- Klicka på det röda krysset på raden för den offert/order som du vill ta bort.
- Klicka OK i popuprutan.