Lägga till en ny kund
Du måste ha åtminstone en kund för att kunna generera fakturor i e-conomic. Nedan går vi igenom hur du lägger upp en ny kund.
Lägga till en ny kund
Du måste ange minst en kundgrupp innan du kan ange en ny kund.
- Klicka på Fakturering > Kunder.
- Klicka på
Ny kund ovanför listområdet. - Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Om du vill lägga till en ny kund och omedelbart skapa en offert, en order eller en faktura klickar du på 
Fakturera ny kund ovanför listområdet. I den här funktionen kombineras funktionerna Ny kund och Skapa offert/order/faktura som beskrivs nedan.
Obs! När data en gång har bokförts mot kunden kan du inte ta bort kundposten.
Du kan däremot spärra en kund som du inte längre är aktiv. Efter att du har spärrat kunden kommer den inte längre att synas i ditt kundregister. Så här spärrar du kunder.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Nr | Ange önskat nummer för kunden. Numret måste vara unikt för den här kunden. Endast heltal. Om du valde alternativet Automatiskt numreringsförslag under Kundinställning föreslås ett nummer. |
| Grupp | Ange vilken grupp som kunden ska tillhöra. |
| Åtkomst | Välj Spärrat för att förhindra att poster bokförs mot detta kundkonto. Detta kan t.ex. vara praktiskt om kunden inte längre är aktiv. |
| EAN-nr | Ange EAN nr |
| Konteringsnummer | Om du har ett nummer som du vill exponera på fakturan, tex. en fakturamärkning |
| Kreditgräns | Ange om kunden ska ha en kreditgräns. Har du satt en kreditgräns på en kund så kommer det att visas en varning när du ska skapa en offert/order/faktura om du överskrider kreditgränsen |
| Namn | Kundens namn. |
| Faktura e-post | Kundens e-postadress.Du kan ange flera e-postadresser, separerade med mellanslag. |
| Telefon/fax | Telefonnummer eller faxnummer. |
| Webbplats | Kundens webbplats. |
| Adress | Gatuadress eller boxnummer. |
| Postnr | Kundens postnummer. |
| Ort | Kundens ort. |
| Land | Kundens land. |
| Moms | Ange om kunden finns i Sverige, inom EU eller i utlandet. |
| Org.nr | Kundens organisationsnummer. |
| Valuta | Valuta för faktura och betalning. |
| Betalningsvillkor | Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor. |
| Layout | Välj en befintlig layout eller skapa en ny layout för dina fakturor osv. |
| Leveransadress | Ange eller välj leveransadress. |
| Attention | En kontaktperson eller tex.en avdelning hos kunden. |
| Er ref | Välj befintlig kontaktperson eller skapa en ny kontaktperson. |
| Vår ref | Välj befintlig medarbetare eller lägg till en medarbetare i listan Medarbetare. Det här fältet kan användas för att hantera t.ex. försäljningsstatistik per medarbetare. |
Tillbaka till ny offert, order, faktura
Tillbaka till projekt
Skapa Kontaktpersoner
Skapa Leveransadresser.
Till toppen av sidan.