Innehåll
Påminnelser
Med hjälp av den här funktionen kan du enkelt beräkna och debitera ränte- och påminnelseavgifter samt skriva ut eller skicka påminnelser med e-post. Du kan även skicka påminnelser som kontoutdrag till dina kunder.
Påminnelsehantering i e-conomic
Kom igång med Påminnelsehanteringen
För att kunna använda den här funktionen bör du:
- Ange konton för ränte- och påminnelseavgifter (Om du valde en standardinställning för konto när du abonnerade på e-conomic finns dessa konton redan i systemet.)
- Bestämma en rutin för påminnelser. Du kan skicka tre olika påminnelser, eller göra kontoutdrag i e-conomic.
- Matcha fakturor och betalningar Så att ej matchade betalningar registreras mot rätt faktura.
Registrera Påminnelser
- Klicka på Fakturering > Kunder > Påminnelse.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera! att du inte behöver redigera alla fält.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till grupp | Det gruppintervall för vilket du vill visa påminnelser (eller kontoutdrag). |
| Från / till kund | Nummerintervall för kunder. |
| Från / till datum | Datumintervall för poster. Observera! att 'Från datum' bara syns vid registrering av kontoutdrag. I 'Till datum' anger du datumet som du vill generera påminnelsen per, vanligtvis dagens datum. |
| Valuta | Har du skickat fakturor i annan valuta än basvalutan måste du i fältet 'Valuta' ange valutan du skickade fakturorna i för att påminnelserna ska genereras. Observera! Att det bara är fakturor i valutan som du har valt som visas. |
| Typ | Påminnelse 1, 2, 3, eller kontoutdrag. Observera! att påminnelser måste skickas i nummerordning med påminnelse 1 först. |
| Anstånd | Antal dagar efter förfallodatum som ska passera innan kunden ska innefattas i den här sökningen. Om du t.ex. anger fem dagar i det här fältet inkluderas alla kunder med fakturor där förfallodatumet var för mer än fem dagar sedan. |
| Påminnelseavgift | Det belopp som du vill att kunden ska betala i påminnelseavgift. |
| Ränteavgift | Ange om du vill debitera ränteavgiften per kalendermånad eller exakt antal dagar. Observera att om ränta har debiterats tidigare, debiteras ny ränta först från slutet av den föregående räntedebiteringsperioden.* |
| Ränta | Ränteavgiften i procent som ska gälla per månad.* |
| Rest, ränta | Ränteavgiften debiteras inte om den är lägre än det här beloppet.* |
| Rest, saldo | Det utestående beloppet ignoreras om det är lägre än det här beloppet. Om du t.ex. vill undvika att skicka påminnelser till kunder som är skyldiga mindre än exempelvis 200 kronor ska du ange 200 i det här fältet. |
| Text ingående balans | Balansen från och med Från datum visas automatiskt på kontoutdraget. Du kan lägga till text som ska visas med den ingående balansen (t.ex. ”Balans 20XX-06-30”). |
| Text fakturaverifikation | Rubriken på fakturan anges automatiskt men den går att redigera. |
| Betalningsvillkor | Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor. |
| Betalningsdatum | Ange nytt förfallodatum. |
| Rubrik | Ange en rubrik, t.ex. Påminnelse. |
| Text | Ange text för påminnelsen. |
| Text ränta | Ange text för ränteraden, t.ex. ”Debiterad ränta”.* |
| Text avgift | Ange text för ränteavgiftsraden, t.ex. ”Påminnelseavgift”. |
*) Läs även om ränteberäkning i e-conomic.
Bokföra och skicka en påminnelse
- Markera påminnelser genom att markera rutan
för de påminnelser du vill skicka, eller på Markera alla ovanför listområdet. - Vill du skicka en påminnelse i taget per e-post klickar du på ikonen
- Klicka på Bokför/ Registrera markerade.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK för att skicka/bokföra påminelserna.
Information om fälten
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Visa påminnelser | Markera den här kryssrutan om du vill visa påminnelsen i ett pdf-fönster. Då visas alla valda påminnelser i en PDF-fil som du sedan kan skriva ut. |
| Bokför | Har du angett en påminnelseavgift eller ränta, kommer dessa att bokföras när du skickar fakturan. Har du inte angivit någon ränta eller påminnelse kommer påminnelsen att skickas men inget belopp att bokföras. |
| Bokför och skicka med e-post | Markera den här kryssrutan om du vill bokföra och skicka de markerade dokumenten med e-post. Kundernas e-postadresser måste anges i kundöversikten för att du ska kunna skicka dokument med e-post. |
Läs mer om utgående e-post i e-conomic
Skicka Kontoutdrag
Hitta bokförda påminnelser.
Se status för påminnelser som skickats med e-post.
Återför ränta och påminnelseavgifter
Ränteberäkning i e-conomic.