ROT/RUT-avdrag i e-conomic
Kom igång med ROT/RUT-fakturering
Förklaring av ROT-avdrag och RUT-avdrag
I e-conomic kan du bokföra fakturor med ROT/RUT-avdrag lika enkelt som du bokför en vanlig faktura. Det enda du behöver göra är att följa de steg som listas nedan.
De steg som är avgörande för att ROT/RUT-avdrag ska beräknas på fakturan och visas på fakturalayouten är att den använda kundgruppen är markerad för ROT/RUT-avdrag, artikelgruppen är inställd på ROT/RUT-avdrag samt så måste fakturalayouten vara anpassad för ROT/RUT-avdrag.
För er som har valt en standardinställning
När du väljer en av e-conomics standardinställningar så har de flesta inställningar redan anpassats så att du kan börja fakturera med ROT/RUT-avdrag.
Det enda steget som du behöver göra är att kopiera ned en fakturalayout som stödjer ROT/RUT avdrag.
- Lägg till en ny fakturamall.
- Gå till Fakturering > Design och Layout och klicka på ikonen Standardmallsamling
- Välj SE - ROT/RUT avdrag och klicka på ikonen kopiera. Då hamnar fakturamallen i listan nedanför och kan väljas som fakturamall på kunden.
För att skapa er första ROT/RUT-faktura så måste ni välja kundgruppen för ROT/RUT-avdrag, artikeln ni använder måste vara inställd på ROT/RUT-avdrag samt så måste ni använda fakturalayouten för ROT/RUT-avdrag.
För er som inte har valt en standardinställning
När man inte väljer en standardinställning så måste man göra alla de inställningar manuellt som behövs för att kunna fakturera med ROT/RUT-avdrag.
- Lägga till ett nytt konto i kontoplanen
- Kontot som ska läggas upp är 1513, typ balanskonto
- Lägga upp en ny artikelgrupp
- Ge artikelgruppen ett nummer och ett namn.
- Ange försäljningskonton. De kan vara de samma som du har för din fakturering av tjänst.
- Bocka i rutan Använd avdrag.
- Klicka på OK. Nu kan du lägga upp nya och befintliga artiklar mot artikelgruppen ROT-avdrag.
- Lägg till en ny Artikelgrupp och Artikel för de fall där Skatteverket inte beviljar skattereduktionen och vill fakturera kunden det obetalda beloppet.
- Se ovan hur du lägger upp en ny artikelgrupp.
- Ge artikelgruppen ett nummer och ett namn förslagsvis 1513, Rest vid ROT-fakturering.
- OBS! Ange försäljningskonto 1513.
- Bocka inte i rutan Använd avdrag.
- Klicka på OK.
- Lägg sedan upp en ny artikel. Fakturering> Artiklar> Ny artikel.
- Döp den till exempel till Rest vid ROt- fakturering. Koppla artikeln till den nya artikelgruppen mot 1513.
- Lägga till en ny kundgrupp
- Ge kundgruppen ett nummer och ett namn.
- Bocka i rutan Använd avdrag.
- Då dyker ytterligare rutor upp.
- Avdrag baserat på artikelgrupper och Avdrag inkl. moms. Bocka i båda dessa
- Avdragsprocent: 50
- Avdragskonto: 1513
- Verifikationstext: %faktnr,%kundnr, %kundnamn
- Artikelnummer: Ange den nya Artikeln "Rest vid ROT-faturering"
- Klicka på OK. Du kan nu lägga upp nya och befintliga kunder som Privatperson med ROT-avdrag.
- Lägg till en ny fakturamall.
- Gå till Fakturering > Design och Layout och klicka på ikonen Standardmallsamling
- Välj SE - ROT/RUT avdrag och klicka på ikonen kopiera. Då hamnar fakturamallen i listan nedanför och kan väljas som fakturamall på kunden.
- Lägg upp en ny artikel.
- Faktureringsfliken> Artiklar> Ny Artikel eller klicka på pennan för att redigera en befintlig artikel.
- Fyll i fälten, i fältet Artikelgrupp väljer du; Tjänster ROT-avdrag.
- Lägg upp en ny artikelgrupp och artikel om du vill kunna skapa restfakturor i det fall jämkningen hos skatteverket inte går igenom.
- Faktureringsfliken> Artiklar> Ny artikelgrupp> Ge kontot ett nummer och ett namn > Ange konto 1513
- Faktureringsfliken> Artiklar> Ny artikel> Ge artikeln ett nummer och ett namn> Knyt artikeln till den nya artikelgruppen. Fyll i övriga fält efter behov.
- Lägg upp en ny eller välj befintlig kund i Kundregistret. Faktureringsfliken> Ny kund eller klicka på pennan för att redigera befintlig kund.
- Fyll i fälten, i fältet Kundgrupp väljer du; Privatkunder (ROT)
För att skapa er första ROT/RUT-faktura så måste ni välja kundgruppen för ROT/RUT-avdrag, artikeln ni använder måste vara inställd på ROT/RUT-avdrag samt så måste ni använda fakturalayouten för ROT/RUT-avdrag.
Närliggande ämnen:
Så här bokför du kundbetalningar
Så här bokför du inbetalningar från skatteverket
Så här skickar du restfakturor vid ROT/RUT-fakturering