Importera kundregister
I e-conomic kan du importera ditt befintliga kundregister och spara många timmars arbete. Här beskrivs hur du importerar och uppdaterar kunder.
Innan du importerar kundregistret
- Spara din data i CSV-format (kommaseparerad fil).
Observera! Att det inte får finnas blanka rader eller fält i filen.
Dessa uppgifter måste finnas med i din fil, eller anges i e-conomic innan filinläsning:
- Kundnummer: Högst nio tecken, endast heltal.
- Kundgrupper: Kundgrupper måste registreras i e-conomic i förväg.
- Kundnamn: Högst 255 tecken.
- Momszon: Ange 1 för inhemsk moms, 2 för EU-moms eller 3 för övriga världen.
- Valutakod: Använd den tresiffriga koden på fliken Inställningar > Systeminställning > Fasta valutakurser.
- Layout: Välj en befintlig layout eller skapa en ny.
- Betalningsvillkor: Betalningsvillkor måste registreras i e-conomic i förväg..
Här kan du se övrig information som du kan få med i importen
Så här importerar du kunder
- Klicka på Fakturering > Kunder.
- Klicka på på
Importera kunder. - I dialogrutan Importera kunder klickar du på Bläddra.
- Välj den CSV-fil du vill läsa in och klicka på Öppna.
- I dialogrutan Importera kunder klickar du på Läs in fil. (Inläsningen kan ta en stund
beroende på hur stor listan är).
Så fungerar importmallen - Förklaring av Importmallen
Data du kan få med i filen - Importmall för kundregister
Uppdatera ditt befintliga kundregister - Så uppdaterar du kundregistret