Importera leverantörsregister
I e-conomic kan du importera ditt befintliga leverantörsregister och spara många timmars arbete. Här beskrivs hur du importerar och uppdaterar leverantörer.
Innan du importerar leverantörsregistret
- Spara din data i CSV-format (kommaseparerad fil).
Observera! Att det inte får finnas blanka rader eller fält i filen.
Dessa uppgifter måste finnas med i din fil, eller anges i e-conomic innan filinläsning:
- Leverantörsnummer: Högst nio tecken, endast heltal.
- Leverantörsnamn: Högst 255 tecken.
- Momszon: Ange 1 för inhemsk moms, 2 för EU-moms eller 3 för övriga världen.
- Valutakod: Använd den tresiffriga koden på fliken Inställningar > Fasta valutakurser.
- Leverantörsgrupper: Registreras i e-conomic i förväg.
- Betalningsvillkor Registreras i e-conomic i förväg..
Här kan du se övrig information som du kan få med i importen
Så här importerar du leverantörer
- Klicka på Bokföring > Leverantörer.
- Klicka på
Importera leverantörer. - I dialogrutan Importera leverantörer klickar du på Bläddra.
- Välj den CSV-fil du vill läsa in och klicka på Öppna.
- I dialogrutan Importera kunder klickar du på Läs in fil. (Inläsningen kan ta en stund
beroende på hur stor listan är).
Så fungerar importmallen - Förklaring av importmallen
Data du kan få med i filen - Importmall för leverantörer
Uppdatera befintliga leverantörer - Så uppdaterar du leverantörer