Importera kontaktpersoner
I e-conomic kan du importera dina kontaktpersoner och spara många timmars arbete. Data måste importeras till e-conomic i en CSV-fil (kommaseparerad fil). Läs mer om hur du sparar i CSV-formatet här.
I program som Microsoft Excel kan dessa filer läsas direkt och posterna delas upp så att data infogas med korrekt formatering i ett Excel-blad.
För att kunna importera dina kontaktpersoner måste du först lägga till dina kunder i ditt kundregister.
Dessa uppgifter kan du få med i filen
| Observera! Uppgifter markerade med fetstil är obligatoriska | |
|---|---|
| Kundnummer | Kundens nummer i e-conomic måste finnas med i filen. |
| Kundnamn | Namnet på kontaktpersonen. |
| E-post | E-postadress till kontaktperonen. |
| Telefonnummer | Telefonnummer till kontaktpersonen. |
| Notering | Eventuell notering på kontaktpersonen. |
| Externt ID | Om kontaktpersonen ska kunna ta emot e-fakturor i OIOXML-format. |
| Ta emot offert | Om kontaktpersonen ska få en e-post kopia av offerter(1 om ja 0 om nej). |
| Ta emot order | Om kontaktpersonen ska få en e-post kopia av order(1 om ja 0 om nej). |
| Ta emot faktura | Om kontaktpersonen ska få en e-post kopia av fakturor(1 om ja 0 om nej). |
| Ta emot påminnelse | Om kontaktpersonen ska få en e-post kopia av påminnelser(1 om ja 0 om nej). |
Så här gör du
- Klicka på Fakturering > Kunder > Kunder
- Klicka på knappen Visa importalternativ
- Välj Läs in kontaktpersoner > klicka på Bläddra
- Välj den CSV-fil du vill läsa in och klicka på Öppna
- I dialogrutan Läs in kontaktpersoner klickar du på Läs in fil
(Inläsningen kan ta en stund beroende på hur stor listan är)
Välj inställningar och importera data
 |
Information om fälten
| Mall | Första gången du importerar data kan du bara välja ”Spara som ny”. När du har skapat fler mallar kan du välja dem i listrutan och återanvända mallinställningar. |
| Namn på ny | I det här fältet anger du ett namn på mallen. |
| Hoppa över rader | Du kan inte importera t.ex. kolumnrubriker eller inledande text i filen. Med den här funktionen kan du därför ange antal rader (räknat från filens början) som du vill hoppa över när du läser in data. |
| Källfil | Här kan du se din fil. Matcha kolumnerna från din källfil (överst) med kolumnerna i inläsningsgränssnittet i e-conomic. |
| Läs in | Här väljer du inställningarna för datainläsningen. Informationen som är markerad i fetstil (kundnummer, kundgrupp osv.) är obligatorisk. Övrig information är valfri. Till höger om varje uppgift finns ett frågetecken som ger mer information. |
| Läs in från | För varje uppgiftstyp måste du välja var du ska läsa in från källfilen. Du kan välja mellan Ingen, Fast värde eller Kolumn. Välj Ingen om du inte vill läsa in någon information. Välj Fast värde om du t.ex. vill att alla dina kontaktpersoner ska få en kopia på fakturan. Välj Kolumn för att ange kolumnnummer för den inlästa informationen i källfilen. |
När alla inställningar är valda klickar du på Importera data.
| Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet? |
|---|
| Till toppen av sidan |
| Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Importera data |
| Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic |
Ytterligare hjälp?
Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.
Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.