Kundinställning
När du anger en ny kund anges inställningar som förslag för kunden, t.ex. betalningsvillkor och nummer, baserat på standardinställningen för kunder. Detta kan minska både antalet fel och tidsåtgång vid registrering.
Skapa standardinställning för kunder
- Klicka på Fakturering > Kunder.
- Klicka på
Kundinställning ovanför listområdet. - Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Kundgrupp | Ange vilken kundgrupp som kunden ska tillhöra. |
| Betalningsvillkor | Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor. |
| Automatiskt numreringsförslag | Markera den här kryssrutan om du automatiskt vill få förslag på kundnummer. |
| Registrera automatiskt vid noll träffar i sökningen | Om du väljer det här alternativet får du automatiskt upp inmatningsfönstret för att lägga till ny kund om kunden inte finns i kundlistan. |
| Infoga även kundnr som | Gör det möjligt att ange kundnumret i stället för ett telefonnummer eller ett organisationsnummer när du söker efter kunden. |
| Standard nytt dokument | Ange vilket dokument som du vill ska väljas som första alternativ när du ska skapar ny offert, order eller faktura. |
| Visa alternativ | Markera den här kryssrutan om du vill kunna välja om du ska skapa en offert, en order eller en faktura varje gång du anger en ny kund. |
| Ange bruttopriser på offert/order/faktura | Markera den här kryssrutan om bruttopriserna ska anges i dokumenten, exempelvis om ditt företag främst handlar med privata kunder. |
| Förslag på text till fakturarader | Välj om fakturarader ska visas med artikelnamn eller både artikelnamn och beskrivning. |
| Layout | Välj en befintlig layout eller skapa en ny layout för de dokument som kunderna tar del av, t.ex. fakturor. Den layout som du anger här kommer att väljas som standard när du lägger upp nya kunder. |
| Skicka alltid till kundens e-postadress | Den e-postadress som har angetts för kunden kommer upp som förslag. |
| Skicka offerter/order/fakturor BCC till | Ange din egen e-postadress här om du vill ta emot kopior av e-postmeddelanden som skickas. |
| Verifikationstext för fakturor: | Ange en standardtext som verifikationstext för fakturor - lämnar du fältet tomt kommer i första hand fakturans rubrik användas som text och i andra hand kommer ordet "Faktura" användas som verifikationstext |
| Verifikationstext för kreditnotor: | Ange en standardtext som verifikationstext för kreditnotor - lämnar du fältet tomt kommer i första hand kreditnotans rubrik användas som text och i andra hand kommer ordet "Kreditnota" användas som verifikationstext |
| Använd kundadress som standardleveransadress | Markera den här kryssrutan om den befintliga adressen alltid ska föreslås som leveransadress. |
| Leveransdatum för nya fakturor | Välj om Dagens datum, Fast eller Ingen (manuell inmatning krävs när du anger poster) ska anges som datum. |
| Standarddatum för nya fakturor | Välj om Dagens datum eller datum för senast bokförda faktura ska användas som standard för nya fakturor. |
Till toppen på sidan.
Tillbaka till kunder.
Tillbaka till kundgrupper.