Leverantörsgrupper
Det måste finnas en leverantörsgrupp för att du ska kunna ange en ny leverantör. Det är leverantörsgruppen som kopplar din leverantör till ditt leverantörsskuldskonto/leverantörsreskontra, i Sverige vanligast konto 2440.
Skapa en leverantörsgrupp:
- Klicka på Inställningar > Systeminställning > Leverantörsgrupper
- Klicka på
Ny leverantörsgrupp. - Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Observera att när leverantörer väl har kopplats till gruppen kan inte gruppen tas bort.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Nr | Ange önskat nummer på gruppen. Högst nio tecken, endast heltal. |
| Namn | Önskat namn på gruppen (t.ex. svenska leverantörer/utländska leverantörer). |
| Konto | Kontonumret för leverantörsgruppen, exempelvis 2440*. |
| Använd avdrag | Markera detta alternativ om leverantörerna i gruppen skall vara berättigade till procentuellt avdrag |
| 1) Avdragsprocent | Markera detta alternativ om leverantörerna i gruppen skall vara berättigade till procentuellt avdrag |
| 1) Avdrag baserat på artikelgrupper | Markera detta alternativ om endast ska beräknas för vissa artikelgrupper |
| 1) Avdragskonto | Ange konto för avdraget. |
| 1) Avdrag inklusive moms | Markera detta alternativ om avdraget skall beräknas inklusive moms. |
| 1) Verifikationstext | Ange verifikationstext för avdragsraden. Du kan ange en fast text men även använda följande automatiska texter: %Faktnr fyller i fakturanumret som en del av texten %Verifikation fyller den den övergripande verifikationstexten som en del av texten %Levnr fyller i leverantörsnumret som en del av texten %Levnamn fyller i leverantörens namn som en del av texten |
| För dig som även använder lagermodulen | |
| Varuleverantör | Markera detta alternativ om gruppen omfattar leverantörer av lagerförda varor |
| 2) Konto för frakt | Ange ett standardkonto för frakt om du vill att frakten ska konteras på ett separat kostnadskonto, exempelvis 4751* |
| 2) Fördela på artiklar | Markera detta alternativ om du istället vill att fraktkostnader på leverantörsfakturan ska vara en del av varornas inköpspris |
| 2) Motkonto leverantörspåslag | Ange ett standardkonto för leverantörspåslag - påslaget kommer att beräknas som en del av varornas lagervärde och anges som en % av inköpspriset på hela fakturan |
| 2) Konto för mängdrabatt | Ange ett standardkonto för mängdrabatt om du vill att mängdrabatten ska konteras på ett separat kostnadskonto, exempelvis 4790* |
| 2) Fördela på artiklar | Markera detta alternativ om du istället vill att mängdrabatter på leverantörsfakturan ska dras av från varornas inköpspris |
| 2) Motkonto kostprispåslag | Ange ett standardkonto för kostprispåslag - påslaget kommer att beräknas som en del av varornas lagervärde och anges som en % av inköpspriset per artikelrad |
| 2) Konto för avgifter | Ange ett standardkonto för avgifter om du vill att avgifter på leverantörsfakturan ska konteras på ett separat kostnadskonto |
| 2) Fördela på artiklar | Markera detta alternativ om du istället vill att avgifter på leverantörsfakturan ska läggas till varornas inköpspris |
1) Dessa fält berör endast leverantörsgrupper där avdrag tillämpas
2) Dessa fält berör endast leverantörsgrupper för varuleverantörer
*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.
Leverantörsinställning - standardvärden för nya leverantörer
Så här anger du en ny leverantör.
Så här anger du en ny varuleverantör.
Importera och redigera Leverantörsregister