Noteringar
Noteringar hittar du här: Dialog > Uppföljningslista
I den här listan visas alla noteringar som har markerats för uppföljning oavsett var noteringen har skapats.
Noteringar kan du gör på dessa ställen i e-conomic:
- Kunder: Fakturering > Kunder
- Leverantörer: Bokföring > Leverantörer
- Artiklar: Fakturering > Artiklar
- Projekt: Tillgängliga i tilläggsmodulen Projekt
Hantera noteringar
Förutom att redigera, kopiera och ta bort noteringar kan du utföra följande åtgärder med hjälp av ikonerna till höger och ovanför listområdet:
Visa / Dölj utförda Om du inte vill visa en notering i listan ska du markera kryssrutan Utfört.
Visa / Dölj beskrivning Visa texten som anges för noteringen i fältet Beskrivning.
Överför till annan användare När du överför noteringen till en annan användare tas noteringen bort från din uppföljningslista.
Klicka på länken ovanför listområdet för att gå tillbaka till leverantörs-, kund- eller artikelöversikten.
Det kan vara praktiskt att definiera olika noteringstyper innan du skapar noteringar, t.ex. noteringar med ”hög prioritet” och ”låg prioritet”.
Skapa en ny noteringstyp
- Klicka på Inställningar > Systeminställning > Noteringstyper.
- Klicka på
Ny noteringstyp ovanför listområdet. - Redigera fälten.
- Klicka på Ok.
Information om fälten
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Namn | |
| Visa för alla | Markera den här kryssrutan om du vill att alla användare ska kunna se den här noteringen. |
| Uppföljning | Välj det här alternativet för att visa noteringen på fliken Dialog samt ange ett datum för åtgärd. |
Skapa en ny notering
Leverantörer
- Klicka på Bokföring > Leverantörer.
Kunder
- Klicka på Fakturering > Kunder.
Artiklar
- Klicka på Fakturering > Övriga inställningar > Artiklar.
- Klicka på
Noteringar till höger. - Klicka på Ny notering ovanför listområdet.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
- Klicka på länken ovanför listområdet för att gå tillbaka till leverantörs-, kund- eller artikelöversikten.
Information om fälten
Observera att du inte behöver redigera alla fält.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Datum | Fältet fylls i automatiskt men det går att redigera. |
| Ämne | Önskat ämne. Högst 500 tecken. |
| Beskrivning | Mer detaljerad information, högst 5 000 tecken. |
| Typ | Välj en befintlig noteringstyp eller skapa en ny noteringstyp. |
| Kontaktperson | Välj en befintlig eller skapa en ny leverantörs- eller kundkontakt. |
| Lista | Välj vilken lista som noteringen ska visas i om du skapar noteringen på fliken Dialog. Ange önskat leverantörsnummer eller välj ett nummer genom att klicka på ikonen ”…”. Ange önskad kontakt eller välj en kontakt genom att klicka på ikonen ”…”. |
| Uppföljning | Markera den här kryssrutan om du vill att noteringen ska visas i uppföljningslistan på fliken Dialog. |
| Uppföljningsdatum | Det datum då åtgärden måste ha utförts. När noteringen har skapats visas skaparens användar-ID, datum då noteringen skapades, ämne, uppföljningsdatum samt kryssrutan Utfört i noteringslistan. |