Leverantörer lagerförda varor
För att kunna registrera mottagna artiklar osv. måste du registrera leverantörer. I likhet med artiklar måste leverantörer kopplas till en leverantörsgrupp som märkts för varuleverantörer. Därför måste du alltså först justera/upprätta en leverantörsgrupp.
Konvertera befintliga leverantörsgrupper
Om du redan har skapat leverantörsgrupper under fliken Bokföring kan du konvertera dem till leverantörsgrupper med lagerhantering.
Så här ändrar du leverantörsgrupper:
- Klicka på Lager > Ny beställning/inleverans/faktura.
- Klicka på
Leverantörsgrupper ovanför listfönstret. - Klicka på ikonen
Redigera till höger. - Redigera fälten. Läs mer hur du redigerar fälten här
- Varuleverantör: Kryssa för den här rutan för att ange att leverantörsgruppen är kopplad till lagermodulen.
- Ange konton för frakt, mängdrabatt och avgifter eller kryssa för alternativet "fördela på artiklar".
- Klicka på OK.
Registrera lagerleverantörer
Så här lägger du till en leverantör:
- Klicka på Lager > Ny beställning/inleverans/faktura.
- Klicka på
Ny Leverantör ovanför listfönstret. - Redigera fälten.
- Klicka på Ok.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Nr | Ange önskat nummer på leverantören. Numret måste vara unikt för den här leverantören. Endast heltal. Om du valde alternativet ”Automatiskt numreringsförslag” under ”Leverantörsinställning” fylls fältet i automatiskt. |
| Namn | Leverantörens namn. |
| Leverantörsgrupp | Ange vilken grupp som leverantören ska tillhöra. |
| E-post | Leverantörens e-postadress. |
| Åtkomst | Välj Spärrat för att förhindra att verifikationer registreras på leverantören. Detta kan t.ex. vara praktiskt om leverantören inte längre används av ditt företag. |
| Org-/momsnr | Leverantörens organisationsnummer. |
| Adress | Gatuadress eller boxnummer. |
| Postnr | Leverantörens postnummer. |
| Ort | Leverantörens ort. |
| Land | Leverantörens land. |
| Momsområde | Ange om leverantören finns i Sverige, inom EU eller i utlandet. |
| Momskod | Ange vilken standard momskod som gäller för fakturor från aktuell leverantör, exempelvis I25 eller I25VE. |
| Valuta | Ange standardvaluta för fakturor från levernatören. |
| Språk | Ange språk för beställningsdokument till leverantören. |
| Betalningsvillkor | Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor. |
| Bankkonto | Leverantörens bankkontonummer. |
| Attention | Din kontaktperson hos leverantören. |
| Er ref | Välj befintlig kontaktperson eller skapa en ny kontaktperson. |
| Vår ref | Välj befintlig medarbetare eller skapa en ny medarbetare i listan Medarbetare |
| Leverantörspåslag | Påslaget är en procentsats för tex. frakt som läggs på kostnaden på leverantörens faktura. Om du anger leverantörspåslag bör du även ha angett ett konto för leverantörspåslag i leverantörsgruppen. |
| Automatisk text | Text för interna syften som föreslås men som kan redigeras varje gång du registrerar en faktura från leverantören. Högst 500 tecken. |
Obs! När data en gång har bokförts på leverantören kan du inte ta bort leverantörskontot.
Se även: Så registrerar du leverantörsspecifika artikelnummer
Leverantörsinställning
För att göra registrering av nya leverantörer och dokument som beställningar och leverantörsfakturor så smidig som möjligt finns leverantörsinställningar som anger standardvärden.
Så här ändrar du standardvärden för nya leverantörer:
- Klicka på fliken Lager.
- Klicka på
Leverantörsinställning. - Redigera fälten.
- Klicka på Ok.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Gruppnamn | Välj vilken leverantörsgrupp som skall vara standard för nya leverantörer. |
| Betalningsvillkor | Välj vilket betalningsvillkor som skall vara standard för nya leverantörer. |
| Automatiskt numreringsförslag | Markera kryssrutan om du vill att systemet automatiskt ska föreslå nummer för nya leverantörer. |
| Skapa automatiskt vid noll träffar i sökningen | Markera detta alternativ om du vill att systemet automatiskt skall registrera en ny leverantör vid sökningar som inte resulterar. |
| Standard nytt dokument | Välj vilken dokumenttyp som skall föreslås vid upprättande av nya dokument. |
| Visa alternativ | Markera detta alternativ om du se alternativen beställning / inleverans / faktura vid registrering av nya dokument. |
| Layout | Välj vilken fakturalayout som skall föreslås som standard för nya leverantörer. |
Till toppen av sidan
Tillbaka till Lager & Inköp